ВТБ выходит из «сети»
ВТБ выходит из числа совладельцев одного из крупнейших российских ретейлеров - сети магазинов «Магнит». Как сообщает «Forbes», 4,9% акций «Магнита» реализуются на бирже через процедуру ускоренного формирования книги заявок. Еще 12,4% выкупает действующий акционер - инвестиционная компания «Marathon Group», принадлежащая Александру Винокурову (зятю министра иностранных дел Сергея Лаврова) и его компаньону Сергею Захарову.Стоимость пакета акций, по данным издания, превышает 71 млрд рублей. Таким образом, после одобрения сделки ФАС, «Marathon Group» станет крупнейшим акционером сети, увеличив свою долю до 29,2%.
«Этого достаточно, чтобы управлять компанией, но это меньше 30%, после которых формируются обязательства выкупа акций у миноритариев», - прокомментировал сделку гендиректор «Infoline-Аналитика»Михаил Бурмистров.
Собственником ценных бумаг ретейлера ВТБ стал в феврале 2018 года, выкупив 29,1% у основателя сети Сергея Галицкого за 138 млрд рублей, затем продав 11,82% «Marathon Group» (стоимость акций оценивалась в 62,5 миллиарда). После этого компания постепенно увеличивала принадлежащий ей пакет, а вскоре, как пишет РБК, в «Магните» начались стратегические и кадровые изменения.
Одним из главных достижений стало приобретение сети «Дикси», за счет чего удалось обогнать основного конкурента - «X5 Group» (владельца торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).
По словам первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, за три последних года выручка ретейлера выросла более чем на 30%. Совладелец «Marathon Group» Александр Винокуров объяснил увеличение доли высокими темпами роста по всем ключевым показателям, успешными сделками M&A и улучшением операционной эффективности, добавив, что компания не намерена менять «направление движения».
Офшорные связи «Marathon Group»
Эксперты «Коммерсанта» отмечают: сделка происходит в то время, когда «Магнит» находится на пике своего развития, относя ретейлера к «непрофильным активам» ВТБ.«Как правило, банк их приобретает, дожидается, когда складывается благоприятная рыночная конъюнктура, и продает дороже, чем покупал. Приобретение «Магнита» в свое время было в целом в канве действий ВТБ... Они готовы были с ним поработать и продать, когда «Магнит» будет реально на взлете», - цитирует издание мнение аналитика группы «Финам» Алексея Коренева.
В свою очередь, авторы телеканала «Царьград» обращают внимание на то, что выход из числа акционеров ВТБ, 60,9% которого принадлежат государству, ведет к уходу госбанка из капитала крупнейшего ретейлера страны на фоне демонстрируемых им рекордных финансовых результатов. Одновременно подчеркивается тесная связь коммерческих структур Александра Винокурова с офшорами и регулярный вывод им средств за границу.
Учитывая широкий спектр интересов «Marathon Group», охватывающий сельское хозяйство, фармацевтику, ретейл, транспортную инфраструктуру, речь может идти о десятках и сотнях миллионов рублей. Так, учредителем специализирующегося на деятельности холдинговых компаний ООО «Марафон Групп» выступает «прописанная» на Кипре фирма «ЭМДЖИ МАРАФОН ГРУПП (САЙПРУС) ЛТД». По итогам прошлого года офшорная «дочка» задекларировала убытки в размере 200 млн рублей при выручке 39,9 миллиона. На тот же самый кипрский офшор «завязана» и компания «Марафон Марбл», убытки которой при нулевой выручке составляют 400 млн рублей.
Здесь будет уместным добавить, что по информации РБК, «Marathon Group» практикует приобретение предбанкротных активов и их дальнейшую перепродажу так называемым «стратегическим инвесторам». Среди таких сделок издание называет продажу АФК «Система» фармацевтических заводов «Синтез» и «Биоком» (сумма сделки составила около 12 млрд рублей), завода по выпуску вакцин «ФОРТ», покупателем которого стал аффилированный с «Ростехом» холдинг «Нацимбио», а также пакет акций торговой сети «Fix Price».
Какая часть полученных миллиардов в итоге «осела» на счетах офшорных компаний, связанных с зятем министра Лаврова - можно только предполагать.
Александр Винокуров - спец по «проблемным активам»
История становления бизнес-империи Александра Винокурова весьма примечательна. В СМИ рассказывается о том, что его отец Семен Винокуров был младшим деловым партнером в компании «Лиат Натали» небезызвестного Шабтая Калмановича, а затем топ-менеджером в ГУП «Столичные аптеки». Таким образом, фармацевтическая отрасль давно привлекает Винокурова-младшего, в 2016 году установившего контроль над одним из крупнейших фармдистрибьюторов «Сиа интернейшнл».Сам совладелец «Marathon Group» ранее занимал пост президента компании «А1» - инвестиционного подразделения «Альфа-Банка», известного своими жесткими методами работы с так называемыми «проблемными активами» в случае возникновения «конфликтных ситуаций» и получившего сомнительную известность в качестве организатора рейдерских захватов предприятий, облюбованных владельцем кредитного учреждения Михаилом Фридманом. Выходцем из «А1» является и компаньон Винокурова Сергей Захаров.
В одной из публикаций «Forbes» говорится о том, что еще в 2000-х Александр Винокуров стал соруководителем российского офиса и «самым молодым вице-президентом» американского фонда «TPG Capital». Об этой структуре писали как практикующей вывод активов, уход от налогов и, опять же, недружественное поглощение коммерческих организаций. В частности, в России фонд «засветился» в вооруженном конфликте, связанном с переделом известной сети гипермаркетов «Лента». Непосредственное участие в нем принимал представлявший интересы «TPG Capital» голландец Ян Дюннинг, в 2019 году ставший президентом ПАО «Магнит».
Перед уходом в «А1», Винокуров более трех лет руководил группой «Сумма»Зиявудина Магомедова.
«Винокуров представил Магомедову презентацию с новой стратегией быстрого роста и произнес чемпионскую речь о превращении «Суммы» в одну из лучших инвестиционных компаний мира в сфере private equity», - пишет «Forbes».
С точностью ли бенефициары группы реализовывали представленную им стратегию - сказать сложно, вот только в мае 2018 года Зиявудину и его брату, бывшему сенатору от Смоленской области Магомеду Магомедову были предъявлены обвинения в совершении целого ряда преступлений: особо крупном мошенничестве, хищениях, незаконном обороте оружия, организации преступного сообщества. На момент передачи в минувшем апреле «дела «Суммы» на рассмотрение Мещанского районного суда Москвы, братьям и их подельникам инкриминировалось хищение более 11 млрд рублей при реализации крупных девелоперских проектов, в том числе строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу-2018.
Зерно - за кордон, прибыль - в офшоры?
Что и говорить: биография Александра Винокурова наполнена крайне любопытными знакомствами. Не исключено, что своеобразной «индульгенцией» для него служат родственные связи с главой российского МИДа, на дочери которого Екатерине Лавровой он женился в 2008 году. Сам бизнесмен, правда, категорически отрицает, какую-либо роль этого события в становлении его коммерческой «империи»:«К тому времени моя карьера успела состояться. Я горжусь родством с Сергеем Викторовичем и стараюсь во всем с него брать пример», - заявлял он.
Вот уж действительно, чем мог помочь Лавров совладельцу «Marathon Group»: бенефициару офшоров, деловому партнеру главы «Ростеха» Сергея Чемезова и президента ВТБ Андрея Костина? Напомним, что, несмотря на выход госбанка из числа совладельцев сети «Магнит», у Винокурова и ВТБ есть еще один масштабный совместный проект - зарегистрированная в Краснодаре компания «Деметра Трейдинг» (ранее - «Мирогрупп Ресурсы»), специализирующаяся на оптовой торговле зерном и в минувшем сентябре экспортировавшая рекордные 750 тыс. тонн пшеницы с трех черноморских терминалов.
Вот только при таких масштабах деятельности, «Деметра Трейдинг» работает «в минус»: по итогам прошлого года ее убытки составили 2,4 млрд рублей при выручке в 84,6 миллиарда.
Компания входит в структуру «Деметра-Холдинга», 50% которого принадлежит ВТБ через ООО «Афина», 25% - аффилированному с «Marathon Group» ООО «Марафон СПН», еще 25% - АО «Агронова».
Показательно, что все совладельцы зернового гиганта, как один убыточны. Так, по итогам 2020-го года «Афина», при нулевой выручке ушла «в минус» на 10,3 млн рублей. Вошедшее в число учредителей в качестве «внешнего инвестора» АО «Агронова», до минувшего июня принадлежавшее петербургскому бизнесмену Теймуразу Баллоеву, в прошлом году задекларировало убытки в размере 99 миллионов при выручке в 216,4 млн рублей.
Финансовыми показателями не блещет и актив Александра Винокурова - ООО «Марафон СПН»: его убытки в 2020 году составили 16 тыс. рублей при нулевой выручке. Официальным владельцем предприятия является компания «Марафон Фарма», через своих учредителей ООО «Марафон Групп» и ООО «Фармаконтур» аффилированная с уже упоминавшимся выше кипрским офшором «ЭМДЖИ МАРАФОН ГРУПП (САЙПРУС) ЛТД».
Как мы можем убедиться, Андрей Костин умеет выбирать деловых партнеров для вверенного его заботам ВТБ. Видимо «министерский зять» Винокуров и его офшоры просто незаменимы при поставках российского зерна за границу. Точно также, как и в управлении сетью магазинов «Магнит».